À propos
Une structure à taille humaine — la qualité d’un accompagnement repose d’abord sur la relation.
C&D Patrimonial
Diplômée IOBSP et IAS Niveau II · Développement commercial & coordination administrative
Master 2 Conseil en Gestion de Patrimoine — Université Paris-Dauphine · IOBSP · IAS · Carte T
Christelle Fazeuilh
En charge du développement commercial et du back-office, Christelle veille au bon suivi administratif et à la coordination des demandes au sein du cabinet.
Véritable point de contact, elle vous accompagne dans vos démarches avec réactivité, disponibilité et attention.
N’hésitez pas à la contacter pour toute demande : elle saura vous orienter et vous apporter une réponse sur mesure.
David
Gérant du cabinet, David accompagne nos clients dans la définition, la structuration et la mise en œuvre de leurs stratégies patrimoniales, avec une approche globale et personnalisée.
Titulaire d’un Master 2 en Conseil en Gestion de Patrimoine de l’Université Paris-Dauphine, il dispose des habilitations IOBSP et IAS, ainsi que de la Carte T pour la transaction immobilière.
Il intervient sur l’ensemble des problématiques patrimoniales : investissement, financement, protection, retraite, transmission et optimisation.
Il poursuit actuellement une formation universitaire en fiscalité à l’Université de Toulouse (Master spécialisé), pour un conseil toujours plus précis et adapté.
Nos valeurs
Cabinet à taille humaine : un interlocuteur privilégié, qui prend le temps de vous connaître et de vous accompagner dans la durée. Écoute, disponibilité et confiance — pour des réponses adaptées à vos projets personnels et professionnels.
Ingénierie patrimoniale et formation régulièrement actualisée. Nous intervenons sur l’ensemble des dimensions de votre patrimoine :
Une approche à 360° — une stratégie cohérente, sans multiplier les interlocuteurs.
À domicile, sur votre lieu de travail, au cabinet autour d’un café, ou en visioconférence — selon votre agenda.
Votre patrimoine est une histoire personnelle. Nous privilégions une approche humaine, personnalisée et sur mesure.
Choisir C&D Patrimonial, c’est choisir un partenaire engagé à vos côtés — proximité, expertise, rigueur et bienveillance.
